Morphing in Blue is een rasechte partyact. De dansers gaan van top tot teen in blauwe ‘morphsuits’ gekleed, ieder met verschillende accessoires en kostuumdelen. Hierdoor ontstaat een anonieme eenheid van bizarre blauwe karakters, zoals bijvoorbeeld een geisha, een showgirl en een superhero. Ze dansen op een opzwepende muziekmix van house, Vivaldi en Beethoven.